Zachowek і спадкування в Польщі — скільки вам належить і скільки часу лишилося до спливу строку

Zachowek — це не привілей, а грошова вимога, і вона має свій строк. Якщо спадкодавець обійшов вас у заповіті або ще за життя роздав майно, закон дає вам конкретну суму, яку можна вимагати. Проблема в тому, що через п’ять років повернути її вже не вдасться. Перевіримо, чи жива ще ваша вимога.

Кому належить zachowek і скільки він становить

Zachowek належить найближчим родичам, які успадкували б за законом, якби не заповіт чи дарування: нащадкам, подружжю та батькам спадкодавця. Брати, сестри, зяті та партнери не отримають нічого — навіть якщо доглядали померлого до кінця.

Сума — половина вартості частки, яка дісталася б вам при спадкуванні за законом. Для неповнолітнього або особи, стійко непрацездатної, — дві третини. Підстава: ст. 991 Цивільного кодексу. Але простою арифметикою це стає лише тоді, коли правильно встановлено склад і вартість спадщини.

Строки, після яких боротися вже нема за що

Спадкове право безжальне до тих, хто запізнився. Усе вирішують чотири дати:

• п’ять років від оголошення заповіту — на вимогу про zachowek до спадкоємця (ст. 1007 Цивільного кодексу),
• п’ять років від відкриття спадщини — якщо вимогу спрямовано до особи, що отримала дарунок,
• шість місяців від дня, коли ви дізналися про закликання до спадкування, — на прийняття або відмову від спадщини (ст. 1015 Цивільного кодексу),
• відсутність заяви в цей строк означає прийняття спадщини з обмеженням відповідальності, тобто разом із боргами в межах вартості активу.

Заповіт не скасовує zachowek

Спадкування за законом застосовується тоді, коли заповіту немає. Першими спадкують діти та подружжя, при цьому частка того з подружжя, хто пережив, не може бути меншою за одну чверть цілого (ст. 931 Цивільного кодексу).

Заповіт цей порядок змінює, але zachowek не скасовує. Навіть якщо все майно заповідано одній особі, обійдені близькі зберігають грошову вимогу до спадкоємця. Це найчастіше непорозуміння у спадкових справах: переконання, що коли є заповіт, то вже нічого не належить.

Дарування за життя входять до розрахунку

Переоформлення квартири на доньку за десять років до смерті не виводить її з-під zachowek. До бази розрахунку додаються дарування, зроблені спадкодавцем, а якщо у спадщині не лишилося нічого, вимога спрямовується прямо до обдарованого.

Саме тому справи, які на перший погляд виглядають безнадійними, після вивчення поземельних книг та історії дарувань завершуються реальною виплатою. Головне — встановити, що і коли вийшло з майна спадкодавця.

Позбавлення спадщини діє лише тоді, коли оформлене правильно

Сама лише фраза в заповіті про позбавлення спадщини нічого не вирішує. Причина має відповідати одній із підстав ст. 1008 Цивільного кодексу і випливати з тексту заповіту. Хибне позбавлення спадщини не діє, а zachowek залишається. Ба більше, діти позбавленої особи зберігають власне право на нього. Про те, як обрати канцелярію для такої справи, ми написали окремо — коли допомагає radca prawny, а коли адвокат. Оцінка дійсності позбавлення спадщини — перше, що ми перевіряємо, отримавши заповіт.

Перш ніж щось підписати в нотаріуса

Нотаріальний акт про спадкування буває швидшим за судову ухвалу, але потребує згоди всіх спадкоємців, а одного разу підписаний, він закріплює правову ситуацію, яку потім не змінити одним листом. Те саме стосується поділу спадщини та мирових угод, що пропонуються в колі родини. Хто веде вашу справу, тут має значення — познайомтеся з юристом, який за неї відповідає. Перш ніж поставити підпис, варто знати, скільки реально коштує ваша частка.

Як ми ведемо справу про zachowek

Починаємо зі встановлення дат: відкриття спадщини, оголошення заповіту та дня, коли ви дізналися про закликання. Саме вони вирішують, чи можна взагалі виграти справу. Далі встановлюємо склад майна, додаємо дарування і розраховуємо суму, за яку варто боротися.

Лише після цього надсилається вимога про сплату, а якщо вона не дає результату — позов. Значна частина справ завершується угодою вже на етапі вимоги, бо добре задокументований розрахунок важко спростувати.

Кожен місяць зволікання наближає вас до дня, коли вимога згорить. Замовте аналіз спадкової справи. Перевіримо дати, встановимо склад майна і прямо скажемо, скільки вам належить і чи варто йти до суду. Ведемо справи по всій Польщі, зокрема дистанційно.